Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. С каждым днём реальность вокруг становится всё призрачнее — девушка уже не может отличить индийские улицы от театральных подмостков.
Пёстрые маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — где она сейчас? На шумной площади индийского городка или в знакомых кулисах петербургского театра? Граница между путешествием и спектаклем постепенно стирается.