Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, он заподозрил измену в рядах коллег. Однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они представляют реальную угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает это.