В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных сторон: допросы, исповеди, воспоминания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся все жестче, адреналин — все опаснее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «нечаянно» проливается кровь. А затем — игра в «тайное общество», мечтающее изменить мир. Название выбирают звучное — «Клипот», позаимствовав термин из каббалы.
