Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию, опираясь на связи с белогвардейцами, группу "Зигзаг" и своего человека в милиции. Их план — уничтожить пять ключевых революционных памятников, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда смогли остановить заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех ленинградских Строгановых. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Расследование подтверждает худшие опасения: он и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика и тайно вывезти его за рубеж. Широков с оперативной группой уже начал охоту.
