Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему загадочной — в её глазах читается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста.
Они начинают общаться, и с каждым разом он понимает всё меньше. Девушка говорит намёками, смеётся невпопад, словно знает что-то, чего он не может уловить. Его тянет к ней, но каждый разговор оставляет больше вопросов, чем ответов.