Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся высадиться в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают их по-разному, словно состав банды меняется. После каждого преступления убийцы оставляют на месте портреты жертв, за что их прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие планы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрения падают даже на тех, кто ведет это расследование...